포트폴리오 리밸런싱 계산기

리밸런싱 계산은 어떻게 이뤄지나요?

먼저 모든 자산의 현재 평가금액을 더해 포트폴리오 전체 금액을 구합니다. 그 다음 전체 금액에 각 자산의 목표 비중(%)을 곱해 목표 금액을 계산하고, 목표 금액에서 현재 평가금액을 뺀 값이 추가로 매수하거나(양수) 매도해야 할(음수) 금액이 됩니다. 목표 비중의 합이 100%가 아니면 정확한 계산이 어려우니 먼저 비중 합계부터 100%로 맞춰주세요.

리밸런싱 전략 자체가 궁금하다면

정기적으로 리밸런싱할지, 비중이 일정 폭 이상 벌어졌을 때만 할지 등 전략별 장단점이 궁금하다면포트폴리오 리밸런싱 전략 가이드(정기 vs 임계값 방식)를 먼저 읽어보세요. 자산배분과 리밸런싱의 기본 개념은자산배분 기초 상식도 참고할 수 있습니다.

이 계산기는 입력한 목표 비중을 기준으로 한 단순 산술 계산 결과이며, 특정 자산 배분 비중을 권장하는 투자 조언이 아닙니다. 실제 리밸런싱 시에는 매매수수료와 세금, 환율 등 추가 비용도 함께 고려하시기 바랍니다.

자주 묻는 질문